香港——阿里巴巴集团最新公布的季度业绩报告显示,其云计算部门的增长速度超出市场普遍预期,同时,一项名为“闪购”的新兴电商业务正以惊人的规模扩张,成为投资者审视这家科技巨头未来增长潜力的新维度。

在财报发布前,市场对阿里巴巴的核心业务持有两大疑问:阿里云的增长能否重回快车道,以及其在资本支出(Capex)方面的投入规模。财报数据给出了明确的回应。报告显示,阿里云第二财季营收增速达到26%,显著高于此前一些机构预测的25%,也略高于市场一致预期的20%。这一强劲表现,加之有报道称阿里巴巴已获得性能优于上一代的AI芯片,共同提振了市场信心,有望为其一度承压的估值水平带来支撑。

与此同时,财报揭示了阿里巴巴国内电商业务的一项战略转变。数据显示,其中国电商集团(已剥离零售及批发业务)第二财季实现总收入1401亿元人民币,其中闪购业务贡献了148亿元。尽管整体电商业务的税息折旧及摊销前利润(EBITA)为384亿元,同比收缩约100亿元,但若剔除闪购业务的影响,传统电商业务的EBITA则为1252亿元,利润率维持在43.1%的稳健水平。这表明,闪购业务目前正处于大规模投入阶段,其即时零售部分的EBITA录得-156亿元。

值得注意的是,这项处于战略投入期的闪购业务正展现出巨大的增长潜力。据第三方调研数据显示,淘宝闪购业务在4月至6月的日均单量约为2500万至4900万单。若数据准确,即便以每单亏损4.4元人民币计算,其规模也已远超市场此前的百亿级别预期,在京东和美团的业绩映衬下,这一布局似乎合乎情理。

展望未来,阿里巴巴的增长叙事或将增添新的篇章。分析指出,若假设闪购业务在第三财季的日均单量能攀升至7000万至8000万单的水平,其季度投入规模可能达到280亿至350亿元人民币。这意味着,这项业务的全年投资体量将相当可观,其进展以及公司持续投入的决心,正成为市场评估阿里巴巴未来价值的关键变量。

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